2025年基金從業證書申請中，若從業人員離職需變更執業機構，需通過原機構離職備案、系統退出、新機構注冊申請及協會審核公示四步完成。下文小編將從流程細節、材料準備、注意事項三方面展開解析，助您高效完成機構變更。

一、核心流程

1、原機構離職備案

個人操作：登錄從業人員管理系統，進入【個人信息管理】-【離職申請】，填寫離職時間、原因等信息，提交機構管理員審核。

機構操作：管理員登錄機構賬號，進入【從業人員管理】-【人員離職管理】，選擇離職人員，填寫確認信息并提交審核。若涉及法定代表人或實控人離職，需先在資產業務管理平臺完成重大變更，待協會審核通過后，再在從業人員管理平臺操作離職。

2、系統退出原機構

離職備案通過后，需登錄基金從業資格繼續教育平臺，選擇基本信息，點擊“退出當前機構”選項，解除與原機構的系統關聯，為后續加入新機構做準備。

3、新機構注冊申請

新機構操作：登錄“從業人員管理平臺”，為從業人員開通個人賬戶。從業人員獲取賬戶后，登錄平臺提起資格注冊變更申請，提交個人材料（如身份證、離職證明、新單位聘用合同等）。

材料審核：新機構對材料真實性、完整性進行審核，內部公示后提交至基金業協會。

4、協會審核與公示

協會在5個工作日內完成校核，符合條件的予以注冊；不符合的，書面說明理由并退回。審核通過后進入5天公示期，公示無異議后生成電子從業資格證書，可在“我的從業資格”頁面查看或打印。

二、材料準備

1、基礎材料：身份證、原機構離職證明、新單位聘用合同、近期免冠證件照。

2、特殊情況材料：若涉及法定代表人或實控人變更，需提供新法定代表人的身份證明、簡歷及資產業務管理平臺重大變更審核通過證明。

3、繼續教育證明：若過往或當年未完成繼續教育，需提供遠程培訓平臺學時完成證明（補足近兩年30學時）。

三、注意事項

1、時效性：原機構需在離職后10日內向協會報告，逾期可能影響變更進度。

2、繼續教育學時：已完成的學時不會因機構變動清零，但若離職后超過4年未注冊，需重新考試或補足30學時。

3、誠信合規：申請過程中不得提供虛假材料或隱瞞情況，否則將被取消從業資格并納入行業黑名單。

4、信息同步：變更后需及時更新個人信息（如聯系方式），確保系統記錄準確，避免影響后續執業。